Good morning, Brasil.

Ontem foi um fechamento histórico, com o Ibovespa superando os 150 mil pontos pela primeira vez. A manchete de uma reunião misteriosa entre dois dos homens mais poderosos do país foi o assunto do almoço na Faria Lima.

Depois do sino, Palantir, TIM e BB Seguridade divulgaram seus resultados.

Para hoje, Wall Street estará envolvida nas eleições para a prefeitura de NYC. Enquanto isso, Trump ameaça Maduro falando em “dias contados” e OpenAI fecha acordo com Amazon — mais um para a conta.

Veja tudo isso no THE PAPER de hoje.

QUICK TAKES

📎 Read: A Look Under the Hood, carta de Howard Marks aos clientes (Oaktree)

▶️ Watch: Por que o JPMorgan domina Wall Street (Bloomberg Originals)

#️⃣ Stat: Berkshire Hathaway continua vendendo ações pelo 12º trimestre consecutivo (@GlobalMktObserv)

🧊 Ice Breaker: Conheça o socialista que pode se tornar o mais jovem e 1º muçulmano prefeito de Nova York (BBC)

ANTES DO SINO

PAPER OF THE DAY

Financiar, conversar e antecipar…

Lula recebeu André Esteves para uma conversa no Palácio do Alvorada fora da agenda oficial. O encontro aconteceu há cerca de duas semanas, mas, sabe-se lá como, só saiu para imprensa agora.

O nome de Esteves volta a chamar a atenção, principalmente nos bastidores da política e do mercado.

Só neste ano, ele já:

• Liderou o aporte de R$ 10 bi na Cosan (Brazil Journal)

• Aumentou a posição na Estapar (Pipeline Valor)

• Foi para o board da Eneva (Brazil Journal)

• Comprou a briga com a PIMCO, através da V.tal (Pipeline Valor)

• Adquiriu a operação do HSBC no Uruguai (Exame)

• E está transformando o Fluminense em SAF (Estadão)

Sem dúvidas, ele é um dos maiores “personagens” da economia brasileira. Queira ou não, seu nome já entrou para história.

Para aprofundar. Essa trajetória foi muito bem retratada em duas conversas recentes que valem seu tempo:

• A colunista Thais Bilenky conta os detalhes de como ele se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil (UOL Prime)

• Já Lucas Abreu revive a história do BTG ao lado de Ariane Abdallah, autora do livro “De volta ao jogo” (Aura Podcast)

HEADLINES

World Big News:

• A mina chinesa na África que pode mudar o mercado do ferro (Bloomberg)

• Trump diz que Maduro tem “os dias contados” na Venezuela (Infomoney)

• As tarifas de Trump chegam à Suprema Corte e poder ser um dos maiores desafios do seu governo (BBC)

• Rússia pretende emitir bonds soberanos em Yuan (Reuters)

Governo, Tesouro, BC e Brasília:

• Economistas esperam que BC mantenha Selic a 15% e diminuem previsão da inflação (Folha de S. Paulo)

• Arrecadação com IOF supera previsão e segue para ser 30% maior (Valor)

• O plano de R$ 530 bilhões do governo para fazer oito ferrovias saírem do papel (Neofeed)

Central de Resultados e Índices:

• Resultados financeiros nos EUA apontem para os melhores números em quatro anos (Yahoo Finance)

• Palantir supera estimativas e eleva projeção para o 4T (CNBC)

• BB Seguridade tem lucro gerencial recorde de R$ 2,56 bi no 3T, alta anual de 13,1% (Infomoney)

• TIM tem resultado dentro do esperado no 3º tri (Money Times)

Faria Lima, Leblon, Wall Street:

• Ibovespa atinge 150 mil pontos pela primeira vez na história (VEJA)

• Braskem e Ambipar fazem bonds brasileiros derreterem (eInvestidor)

• A batalha bilionária das farmacêuticas pelo domínio global dos remédios para emagrecer (Times Brasil)

• BlackRock é alvo de críticas por empréstimos concedidos a empresas acusadas de fraude (WSJ)

Economia Real e Commodities:

• A corrida por minerais críticos no mundo faz com que ações do setor disparem (CNBC)

• A OPEP+ suspende os aumentos da produção de petróleo para além de dezembro devido a receios de excesso de oferta (Yahoo Finance)

• Produções de petróleo e gás natural no pré-sal brasileiro batem novo recorde em setembro (CPG)

Tech, Silicon Valley, Startups, Criptos, VC:

• Microsoft anuncia US$ 15,2 bilhões em investimentos de AI nos Emirados Árabes Unidos (UOL)

• Robotáxis na China atingem marca de 250 mil viagens sem motorista em uma semana (Times Brasil)

• ChatGPT vai parar de “dar conselhos” sobre saúde, direito e finanças (IBTimes)

• OpenAI assina acordo de infraestrutura de US$ 38 bilhões com Amazon Web Services (CNBC)

Deals, M&A e Private Equity:

• A controladora da marca Tylenol se unirá à fabricante das fraldas Huggies em um acordo de US$ 48,7 bilhões: (CNN)

• A BP venderá participações em ativos de infraestrutura de gás natural nos EUA para a Sixth Street por US$ 1,5 bilhão (Offshore Technology)

• Raízen aprova reorganização bilionária para consolidar operações de bioenergia (Times Brasil)

• Renault vende parte da operação no Brasil para empresa chinesa (UOL)

GRÁFICO DO DIA

Enquanto a Berkshire vende suas ações pelo 12º trimestre seguido, o Buffett-Indicator mostra que o mercado americano está MUITO acima do que o Oráculo de Omaha considera como um bolha.
Até quando isso vai?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão…

MEMES SESSION

“Tira casado, bota casaco”

AGENDA

Gostou da leitura? Envie pelo WhatsApp para seus amigos do mercado financeiro clicando aqui. Eles também vão gostar.